Les campagnes permettent d'adresser en masse tout ou partie des contacts de la base de données SugarCRM ; le ciblage dynamique permet justement de sélectionner une partie des contacts, non pas manuellement en sélectionnant ceux que l'on souhaite, mais de manière dynamique, c'est à dire avec un filtre multi-critères.

Ainsi on pourra choisir d'envoyer un email de relance à tous les contacts appartenant à un compte de type prospect qui ont eu un rendez-vous avec un commercial (donc un utilisateur SugarCRM) dans les 3 derniers mois. Cette liste sera créée de manière dynamique sur ce filtre à 2 critères (type de compte = prospect, rendez-vous effectué dans les 3 derniers mois), et l'email pourra donc partir uniquement vers ces contacts, puis pourra alimenter une campagne d'emailing par exemple.

Toutes les tâches, appels, rendez-vous... planifiées et/ou réalisées par les différents collaborateurs d'une entreprise utilisant SugarCRM, sont également liés au compte et/ou au(x) interlocuteur(s) ; ainsi par exemple, une réunion avec 3 personnes apparaîtra dans l'historique de ces 3 personnes et de la société concernée.