La gestion de contacts incluse dans SugarCRM permet en standard de gérer :

• Les sociétés (comptes) : nom, coordonnées postales et téléphoniques, type (client, prospect, partenaire... cette liste est totalement et très simplement personnalisable grâce aux outils d'administration inclus dans SugarCRM), adresse du site web (cliquable à la consultation afin de pouvoir rapidement le visiter), commentaires...
• Les interlocuteurs (contacts) : ils sont reliés à une société (mais cela n'est pas une obligation) et SugarCRM permet de gérer la civilité, le nom, le prénom, les coordonnées téléphoniques et postales, une ou plusieurs adresses email, une description (champ commentaire de type mémo)...
• Les opportunités (affaires) : cela permet d'avoir une vision globale des affaires en cours (avec l'étape d'avancement et l'historique des actions), des affaires gagnées et des affaires perdues ou décalées ; possibilité d'effectuer des rapports de suivi (version pro) par trimestre par exemple
• D'autre part, SugarCRM permet de très facilement, à la souris et sans entrer aucune ligne de code, ajouter des champs (de type texte libre, numérique, liste déroulante à choix unique ou multiple, date, cases à cocher...), ainsi, vous personnalisez votre application SugarCRM exactement comme vous le souhaitez.

Attachées à chaque contact et / ou compte, on va retrouver toutes les activités effectuées ou à venir (emails reçus / envoyés, appels, rendez-vous, affaires...) afin de gérer la relation avec chacun d'entre eux.

D'autre part, au sein de ces modules comptes et contacts, mais aussi activités et opportunités liées, SugarCRM intègre de nombreuses fonctions de recherche, dédoublonnage, duplication, filtres multi-critères, mises à jour massives sur sélection dynamique et manuelle...