La fonction de reporting permet aux utilisateurs qui en ont les droits de pouvoir piloter l'ensemble de l'activité grâce à des restitutions tableaux ou graphiques, détaillées ou consolidées, sur tout ou partie de la base SugarCRM.

Ainsi un rapport se compose de :

• Choix des données à restituer / afficher : cela est possible de manière transverse sur les différents modules SugarCRM (comptes, contacts, activités, opportunités...)
• Filtres à appliquer : on peut choisir un type de société uniquement, ou une période donnée, ou les affaires en cours de tel ou tel utilisateur...
• Restitution : on choisit un tableau ou un graphique (plusieurs types de graphiques sont disponibles dans SugarCRM) ; dans ce cas, on pourra également zoomer dynamiquement sur les données détaillées constituantes de ce graphique.

Une fois que le rapport SugarCRM est affiché à l'écran, l'utilisateur s'il en a les droits, peut l'exporter sur un format tableur (pour les rapports de type tableaux, format compatible Excel), il peut aussi choisir d'en faire une version PDF, dans le but de l'envoyer à un collaborateur par exemple, ou de l'imprimer.

Les rapports peuvent être sauvegardés et réutilisés par exemple tous les mois, ils seront rafraichis avec les nouvelles données. Un ensemble de rapport peut constituer un "dashboard" (tableau de bord) afin de piloter en temps réel l'activité commerciale, marketing et / ou service clients de la société.

A noter : depuis la version 5.1, Sugar Professional intègre désormais les rapports matriciels avec calcul des sous-totaux et totaux en bout de ligne ou de colonne. Ainsi, on peut imaginer un tableau d'opportunités avec les sources en ligne et les trimestres en colonne.