La première démarche consiste donc à identifier "à qui" l'on souhaite adresser la campagne ; cela se fait par sélection manuelle des contacts, ou par un filtrage dynamique (uniquement en version professionnelle de SugarCRM).

Ensuite, pour un emailing par exemple, il faudra créer un email (SugarCRM intègre un concepteur d'email HTML mais permet aussi de récupérer des sources HTML si vous travaillez avec une agence ou avec un autre logiciel type Dreamweaver) ; cet email peut intégrer des variables dynamiques de type $nom_contact qui permettront de personnaliser l'email : "Cher monsieur Dupont..."

Lorsque l'emailing a été lancé, il est possible d'accéder au bilan de la campagne dans lequel on va retrouver :

Liste des contacts auxquels l'email a été envoyé
Liste des contacts ayant lu l'email (grâce à une image cachée, ceci implique que si certains des contacts à qui SugarCRM envoie l'email n'affiche pas les images, ils n'apparaitront pas dans cette liste)
Liste des contacts ayant cliqué sur un des liens (c'est vous qui décidez quels liens vous souhaitez "tracker") et adresse du lien cliqué
Liste des contacts en erreur (l'adresse email n'est plus valide)
Liste des contacts ayant demandé à se désinscrire (de plus, SugarCRM dans ce cas va automatiquement cocher une information au niveau du contact afin que ce dernier ne reçoive plus d'emailing)