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SugarCRM - Ciblage dynamique de campagnes

Ecran de sélection de contacts (dynamique grâce aux rapports SugarCRM)

 

Les campagnes permettent d'adresser en masse tout ou partie des contacts de la base de données SugarCRM ; le ciblage dynamique permet justement de sélectionner une partie des contacts, non pas manuellement en sélectionnant ceux que l'on souhaite, mais de manière dynamique, c'est à dire avec un filtre multi-critères.

 

Ainsi on pourra choisir d'envoyer un email de relance à tous les contacts appartenant à un compte de type prospect qui ont eu un rendez-vous avec un commercial (donc un utilisateur SugarCRM) dans les 3 derniers mois. Cette liste sera créée de manière dynamique sur ce filtre à 2 critères (type de compte = prospect, rendez-vous effectué dans les 3 derniers mois), et l'email pourra donc partir uniquement vers ces contacts, puis pourra alimenter une campagne d'emailing par exemple.