C'est l'une des grandes forces de SugarCRM, puisque cela permet à tout utilisateur de pouvoir continuer d'utiliser Outlook comme avant tout en bénéficiant de la richesse fonctionnelle et des informations partagées de SugarCRM.

Ainsi, il suffit d'installer un plugin (relativement léger, environ 1,5 MO seulement) sur les postes des utilisateurs SugarCRM ayant Outlook. Puis de paramétrer la connexion à SugarCRM (en entrant simplement l'adresse web, le nom d'utilisateur et le mot de passe) et c'est tout !

Grâce au plugin Outlook, tous les emails accessibles dans votre Outlook peuvent être archivés dans la base SugarCRM et ainsi liés à l'historique du ou des contacts concernés.

D'autre part, lorsque l'utilisateur reçoit un email d'une personne qui n'existe pas encore dans SugarCRM et qu'il souhaite archiver cet email, il pourra également en un simple clic créer le contact dans SugarCRM depuis Outlook (détection automatique de l'adresse email, du nom et du prénom, archivage automatique et lien avec l'email d'origine). De la même manière, on peut depuis Outlook créer un compte, créer un ticket (service clients)...

Selon les préférences (toutes les 15 minutes par exemple), les contacts, agenda et tâches Outlook se mettent automatiquement à jour et de façon 100% transparente (pas de fenêtre désagréable qui s'ouvre) en se synchronisant avec la base SugarCRM ; mais vous pouvez également gérer dans votre Outlook des rendez-vous et des contacts personnels (qui ne se synchroniseront donc jamais avec SugarCRM). Enfin, SugarCRM ne synchronise que les contacts de la base que vous choisissez (vous pouvez ainsi avoir des centaines de milliers de contacts dans la base SugarCRM et ne synchroniser que 150 d'entre eux que vous aurez choisis).