Prestations Salesforce

Salesforce

Notre partenariat avec Salesforce nous a permis, depuis février 2011, de gérer de nombreux projets pour des sociétés de 10 à plusieurs milliers de salariés, avec des applications CRM Salesforce servant de 5 à 500+ utilisateurs.

Audit et Optimisation de votre application Salesforce CRM

Vous utilisez déjà Salesforce depuis quelques temps :

  • Utilisation : process mis en oeuvre, paramétrage des écrans et des champs, droits utilisateurs... Etes-vous certains que ce qui existe dans votre application Salesforce correspond parfaitement à votre besoin d'aujourd'hui ?
  • Formations : les utilisateurs savent-ils vraiment exploiter Salesforce de manière idéale ?
  • Evolutions : votre application Salesforce a t-elle évolué au fur et à mesure de votre stratégie commerciale et/ ou des demandes de vos utilisateurs ?

Sécuriser

Robustesse de l'application

Nos équipes conseil composées d'experts CRM commencent par effectuer un audit de votre application Salesforce afin d'identifier d'éventuelles axes d'optimisation tant sur la manière d'utiliser la solution (audit fonctionnel) que sur les choix techniques s'ils peuvent être améliorés.

Faciliter

Adhésion des utilisateurs

D'autre part, afin d'emporter une adhésion encore plus grande du CRM Salesforce par vos utilisateurs, nous pouvons former ces utilisateurs (ou des formateurs) non seulement sur l'application elle-même mais aussi sur la manière dont vous souhaitez qu'elle soit utilisée.

Evoluer

Pérennité de l'outil

Enfin, nos experts CRM peuvent vous aider à identifier une fonctionnalité spécifique au sein de la bibliothèque d'applications complémentaires Salesforce, à la mettre en oeuvre ou à faire évoluer votre CRM grâce à nos prestations d'expertise qui peuvent inclure de manière très souple du paramétrage (nouveaux modules, nouveaux champs) ou du développement.

Notre expertise Technico-Fonctionnelle Salesforce

Nos consultants certifiés (tous basés dans nos locaux parisiens) assurent pour nos clients Salesforce des prestations d'expertise technique ou fonctionnelle, quelle que soit l'édition qu'ils utilisent. Ces prestations peuvent, entre autres, adresser les problématiques d'import de données, de reporting et tableaux de bord, d'ajout de fonctions spécifiques, d'intégration de données et développement de web services avec l'API Salesforce, de paramétrage des écrans ou des process, de gestion des droits utilisateurs...

Evolutions de votre application Salesforce

Les prestations visant à prendre en charge l'évolution de votre application Salesforce sont particulièrement importantes dans le cadre de l'accompagnement d'un projet CRM et contribuent à son succès. En effet, une application Salesforce qui n'évolue pas ou peu, ou dont les dysfonctionnements ne sont pas résolus rapidement, risque d'être peu à peu délaissée par les utilisateurs.
Nos consultants Technico-Fonctionnels alliant une compétence fonctionnelle CRM (Ventes, Marketing, Service Clients) à une compétence éprouvée sur la solution Salesforce, pourront facilement être force de proposition pour augmenter encore l'adhésion de vos utilisateurs et enrichir ainsi la qualité de votre base Salesforce.

Un mode de prestation extrêmement souple

Nous définissons ensemble la manière la plus adaptée de conduire la mission d'expertise pour votre application Salesforce. La prestation peut être réalisée sur site et/ou à distance, elle peut être cadrée en terme de charge, de planning et/ou de résultat. Enfin, elle peut également s'accompagner d'un transfert de compétences afin de vous donner une plus ou moins grande autonomie dans la gestion quotidienne de votre application Salesforce.

Nos consultants et chefs de projets sont multi-certifiés par Salesforce

Certifications Salesforce

Nos cursus de formations Salesforce pour vos utilisateurs et vos administrateurs

Nous proposons des formations Salesforce intra-entreprise dédiées à vos collaborateurs (utilisateurs et/ou administrateurs Salesforce). Ces formations peuvent avoir lieu dans vos locaux, dans les notres (Boulogne-Billancourt) ou dans un centre de formation si cela est préférable.

Cursus général Salesforce / Sales Cloud

1 jour
Utilisation              100%
2 jours
Utilisation Avancée 100%
3 jours
Administration      100%
5 jours
Administration Avancée                                                             100%

Cursus Marketing Cloud

2 jours
Modules et Utilisation 100%

Cursus Service Cloud

1 jour
Utilisation              100%
3 jours
Administration                                                              100%

Plans de Formation

Plans de cours du cursus général Salesforce (avec Sales Cloud) :

Plans de cours du cursus Marketing Cloud :

Plans de cours du cursus Service Cloud :

Prise en charge par votre OPCA

CARRENET étant organisme de formation, les formations Salesforce suivies par vos collaborateurs peuvent être prises en charge par votre OPCA. Toutes les informations nécessaires à la prise en charge se trouvent dans les différents plans de cours ci-dessus.
Organisme n° 11 92 17926 92 | SIRET 451 602 403 00029 | 105 rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt
Par exemple :

  • Vous souhaitez devenir autonome en administration fonctionnelle de votre application Salesforce ?
  • Vous nous contactez afin de définir le plan de cours adapté et choisir les dates de formation. Les formations se déroulent en général dans vos locaux et peuvent être personnalisées pour votre besoin spécifique.
  • Vous effectuez une demande de prise en charge auprès de votre OPCA (selon votre secteur d'activité, cela peut-être AFDAS, FAFIEC, OPCALIA, OPCAIM...) en joignant le plan de cours choisi.
  • Dès que votre demande est acceptée, vous pouvez suivre la formation Salesforce choisie.
  • A l'issue de la formation, CARRENET facture directement votre OPCA (en cas de délégation de paiement) ou vous facture et vous fournit les différents documents demandés par votre OPCA pour le remboursement.

Certifications

A l'issue de l'un de nos cursus Administrateur Salesforce, et idéalement avec une première expérience projet Salesforce, vous serez en mesure de passer et réussir certaines certifications comme ADM201 ou DEV401 ; ces certifications sont organisées par Salesforce, nous pourrons vous orienter sur la manière de vous y inscrire.
Les certifications supérieures, également organisées par Salesforce, se passent et se réussissent principalement après l'expérience accumulée de plusieurs projets de mise en oeuvre Salesforce.

Principales fonctionnalités CRM de l'offre Salesforce

L'offre CRM de Salesforce est disponible selon 3 profils d'utilisation : Sales Cloud, Marketing Cloud et Service Cloud.
Chacune de ces déclinaisons est disponible selon plusieurs éditions : celles que nos clients utilisent le plus sont l'édition professionnelle et l'édition entreprise.
Retrouvez ci-dessous les fonctions communes de Salesforce puis les fonctions spécifiques selon le profil d'utilisation.

Fonctions Communes Salesforce

Agenda SalesforceSalesforce embarque un agenda privé (et autant d’agendas partagés que souhaités), dédiés à la gestion des activités et des réunions avec ses prospects et clients, afin de permettre à chaque utilisateur d’assurer un suivi optimisé de ses actions dans le CRM. L’agenda donne ainsi une vision à 360° de ses activités commerciales liées au cycle de vie de vos prospects et clients.
L’agenda est complété de possibilités de création automatique de tâches de suivi (définies au préalable selon vos règles métier), avec si désiré, le déclenchement de rappels préprogrammés, sous la forme de pop-ups de notification. Grâce à l’e-mail-to-Salesforce, il est même possible de déclencher cette action avec l’envoi d’un simple e-mail depuis votre logiciel de messagerie.

Chatter Salesforce Véritable réseau social 100% intégré à Salesforce, Chatter est l’outil de collaboration préféré des utilisateurs CRM. Grâce à Chatter, chacun peut suivre l’évolution de ses opportunités commerciales, comptes et prospects, à la fois de façon sélective et avec une grande précision.
Son utilisation est intuitive, puisque l’outil est construit à la manière d’un fil d’actualités Twitter (notamment avec l’emploi de hashtags) ; il permet d’échanger avec vos collaborateurs, qu’ils soient internes ou externes à votre entreprise.
Chatter propose aussi de s’abonner à des groupes de discussion dédiés à des thèmes que vous définissez, augmentant encore son effet collaboratif, et accroissant l’effet de proximité entre les différentes parties prenantes de votre organisation.

Chatter Salesforce Automatisez vos processus métier avec la création de workflows. Les workflows sont capables d’effectuer des mises à jour de champs, de créer des tâches, de déclencher des e-mails et d’envoyer des données sur un serveur externe au CRM, en fonction des règles que vous aurez définies. Les actions de workflow peuvent aussi être décalées dans le temps pour s’exécuter au moment souhaité, et pas nécessairement au moment où la règle de workflow est évaluée.
Les processus d’approbation s’adaptent quant à eux aux processus internes de votre entreprise, pour prendre complètement en charge la collecte des approbations par la hiérarchie d’un utilisateur Salesforce. Les processus d’approbation rationalisent cette démarche, et génèrent automatiquement un diagramme conforme à la norme BPMN 2.0. De plus, ils intègrent toute la puissance des workflows, qui sont alors utilisés dans le cadre du processus d’approbation.

Campagnes Marketing Salesforce Salesforce dispose d’une fonctionnalité d’envoi d’e-mails en masse pour vos campagnes marketing. On peut suivre individuellement les clics et les taux de réponse sur les e-mails envoyés à vos contacts commerciaux présents dans Salesforce,
Le suivi de la performance des campagnes, comme le marquage automatique des opportunités générées par la campagne (ou alors, juste influencées par elle), permet la mesure du retour sur investissement pour chacune de vos campagnes Marketing.
De plus, le CRM Salesforce assure la pré-qualification des destinataires de vos listes de diffusion par vos commerciaux sédentaires, afin que vous puissiez concentrer vos forces commerciales uniquement sur le traitement de pistes réelles.

Tableau de bord Salesforce

Suivez l’activité de vos équipes avec la création de rapports personnalisés. Leur rafraîchissement périodique vous permet de les envoyer automatiquement par e-mail, à un groupe d’utilisateurs défini et à échéances régulières.
Différents rapports peuvent être regroupés en un seul écran, via la construction de tableaux de bord, créant ainsi une interface conviviale de suivi des indicateurs-clés de performance de vos équipes. Les données détaillées de chaque rapport sont alors consultables en un clic depuis le tableau de bord.
Les nombreuses options de configuration disponibles (graphiques à secteurs, en anneaux, en courbes, à barres verticales empilées ; tableaux matriciels, etc.), font correspondre au plus possible les besoins CRM aux besoins d’analyse des données de chaque organisation.

Application Salesforce1

Restez mobiles grâce à Salesforce1. Accédez à l'ensemble de vos applications Salesforce de façon à la fois flexible et entièrement sécurisée. Salesforce1 vous permet de vous connecter où que vous vous trouviez, et de profiter d'une expérience utilisateur unique, grâce notamment à une navigation spécifiquement conçue et optimisée pour les terminaux mobiles.

Salesforce Hié'rarchie des rôles

Les menus de configuration de l’application donne aux administrateurs Salesforce, le pouvoir de paramétrer la personnalisation de votre CRM à la souris et sans avoir à écrire une seule ligne de code. Ainsi, la création de règles métiers complexes est rendu possible par  l’utilisation de formules calquées sur Excel.
La gestion de l’accès aux données et à leur partage se fait par la définition d’une hiérarchie de rôles parmi les utilisateurs de votre organisation. Aussi, les droits d’utilisation de l’application peuvent être finement définis, grâce à la création de profils utilisateurs entièrement personnalisables.

Modification de la page des pistes dans Salesforce

Salesforce accélère le temps de personnalisation des interfaces utilisateurs, grâce à une fonctionnalité intuitive d’édition de pages, qui fonctionne entièrement par glisser-déposer.  En conséquence, l’ajout et la suppression de listes, de sections, de champs s’en retrouve grandement facilitée. L’adaptation des écrans à l’utilisateur se fait alors automatiquement en fonction de son profil.
Pour répondre également aux besoins d’intégration les plus exigeants, Salesforce permet une personnalisation complète de l’apparence de votre application Salesforce, avec la création de pages Visualforce. Le design de votre application CRM peut alors devenir conforme à 100% avec les standards de votre organisation.

Fonctions Sales Cloud

Salesforce génération d'un devis

Ne perdez plus votre temps dans des tâches apportant peu de valeur ajoutée. Avec Salesforce, générez vos devis en un clic, et envoyez-les à vos clients en pièce jointe attachée à un e-mail, au format PDF. Les commandes non-conformes à vos standards habituels peuvent être traitées dans les mêmes conditions, simplement en personnalisant les devis.
Vos devis se synchronisent automatiquement avec vos opportunités. Ainsi, vous gardez un discours commercial cohérent auprès de vos clients, entre les différents interlocuteurs de votre organisation.

Salesforce vue du forecast

Assurez le suivi en temps réel de vos opportunités grâce aux prévisions. Les prévisions agrègent en un seul écran et selon une hiérarchie que vous aurez définie, toutes les données liées aux prévisions des ventes de vos équipes commerciales, sur les périodes passées, en cours ou à venir.
L’application permet également de juxtaposer plusieurs catégories de prévisions, pour afficher par exemple, des montants d’opportunités (en cours ou gagnées), côte-à-côte avec des quantités de produits commandées.
Les prévisions peuvent être ventilées par personne ou par équipe, par famille de produit ou service, et donnent pour chaque personne et pour chaque équipe, la part de complétion de son quota de ventes sur une période donnée. Vous obtenez alors une estimation précise de votre chiffre d’affaires pour les périodes à venir, et la contribution de chaque équipe à celui-ci.

Fonctions Service Cloud

Console Service Cloud

La console Service Cloud donne une grande flexibilité de navigation aux agents de votre équipe de Support client. La productivité de vos agents s’en retrouve accrue ; ils accèdent à l’information dont ils ont besoin en fonction de leur contexte de navigation.
Concrètement, la console est un écran qui combine des informations en provenance de plusieurs sources. Il est composé d’une vue de liste avec des enregistrements associés, afin que les agents accèdent en coup d’œil à toutes les informations dont ils ont besoin
. Dans un contexte de hotline, vos agents sont en mesure d’apporter une réponse plus rapide aux demandes entrantes, et la satisfaction de vos clients s’en retrouve augmentée.

SLAs visuels Salesforce

Définissez un ou plusieurs processus d’accord de niveau de service (SLA) pour votre organisation, en respect des horaires ouvrées de vos équipes de Support à la clientèle, où qu’elles se trouvent géographiquement.
Obtenez un rendu visuel des différentes étapes qui composent vos processus de SLAs et monitorez graphiquement l’évolution des requêtes par rapport à celles-ci.
Soyez alertés en temps réel dès qu’une requête client atteint un palier proche d’une de vos SLAs, pour réagir rapidement. De plus, Salesforce vous permet d’escalader les requêtes client de façon très simple et intuitive.

Fonctions Marketing Cloud

Salesforce formulaires web-to-lead

Avec Salesforce, créez des formulaires pour capturer vos prospects en ligne en seulement quelques clics. Salesforce générera automatiquement le mappage de vos champs de formulaire, vous permettant ainsi de créer de nouvelles pistes à partir des prospects capturés sur votre site internet.
Salesforce prévoit également un système d’autoréponse (très pratique) simple à mettre en œuvre, ainsi qu’une attribution intelligente de vos pistes entre vos forces commerciales.

Pardot Drip Sample

Ajoutez à Salesforce un outil d'automatisation du marketing, pour transformer radicalement votre manière de gérer vos prospects. Avec un outil tel que Pardot, vous pouvez dédoublonner vos prospects et leur envoyer des commnunications personnalisées en fonction de leurs centres d'intérêt et le tout, de façon 100% automatique !
Pardot s'intègre parfaitement avec Salesforce, et facilite grandement le travail d'identification des opportunités, en systématisant ce processus.

Appexchange : un catalogue d'applications complémentaires à Salesforce

Le site Appexchange offre aux clients Salesforce de nombreuses applications dont les fonctionnalités peuvent s'ajouter à leur instance Salesforce.
A l'instar de l'Appstore (Apple) ou du Google Play (Android), certaines applications sont gratuites, d'autres sont payantes.
Retrouvez ci-dessous quelques applications que nous avons déjà mis en oeuvre chez certains de nos clients Salesforce.

Synchronisation Gmail/Salesforce

  • Synchronisation des agendas
  • Création de leads, contacts, activités...
  • Archivage d'emails et pièces jointes vers Salesforce
  • Plus de détails sur Cirrus Insight

Géolocalisation des clients

  • Affichage sur une carte des comptes, contacts et leads
  • Accès à un compte / contact directement depuis la carte
  • Affichage de l'itinéraire / tournée vers un compte / contact
  • Plus de détails sur Tour Manager

Fusion d'informations vers des documents

  • S'appuie sur des modèles personnalisables
  • Fusion d'informations Salesforce depuis plusieurs modules
  • Création de documents DOC, XLS, PPT, PDF, HTML (email)
  • Plus de détails sur Conga Composer

Mise à jour massive d'enregistrements Salesforce

  • Sélection manuelle ou multi-critères d'enregistrements
  • Mise à jour de certains champs en masse ou suppression
  • Fonctionne sur de nombreux onglets (comptes, contacts...)
  • Plus de détails sur Mass Update

Email Marketing

  • Personnalisation des emails
  • Envoi vers des listes de contacts sélectionnés
  • Tracking des résultats (ouverture, erreur, désinscription...)
  • Plus de détails sur iContact

Connexion Linkedin

  • Accès aux profils LinkedIn depuis Salesforce
  • Découverte des relations de votre équipe avec vos prospects
  • Nécessité d'avoir un compte payant LinkedIn
  • Plus de détails sur LinkedIn for Salesforce
 

Dédoublonnage

  • Prévient l'utilisateur en cas de doublon potentiel
  • Possibilité de fusion / conversion automatique
  • Scénarios personnalisables de dédoublonnage
  • Plus de détails sur Dupe Blocker

Validation Pays

  • Auto-complétion du champs pays dans Salesforce
  • Disponible dans de nombreuses langues ; standards ISO3166
  • En option : champs adresse et ville
  • Plus de détails sur AddressTools Free

TaskRay

  • Créez un projet pour organiser vos tâches
  • Modifiez le statut et la priorité de votre tâche par glisser/déposer
  • Partagez vos projets avec des groupes Chatter
  • Assignez une tâche à n’importe quel utilisateur Salesforce
  • Plus de détails sur TaskRay

MailChimp

  • Gérer les inscriptions/désinscriptions à une campagne Mailchimp.
  • Remonter de Mailchimp des souscripteurs d’une campagne en tant que pistes.
  • Visualiser le résultat de campagnes Mailchimp ainsi que l’historique des souscirptions d’une piste ou d’un contact.
  • Plus de détails sur Mailchimp

Layout Page

  • Génération automatique de pages visualforce à partir de vos présentations de pages standards
  • Prise en charge des types d'enregistrement
  • Création de pages en mode édition ou en mode détail
  • Plus de détails sur Layout Page

The Permissionner

  • Gérez les permissions de vos utilisateurs Salesforce depuis une interface optimisée
  • Attribuez et enlevez en masse les permissions à vos utilisateurs
  • Vous obtenez une meilleure visibilité sur les permissions attribuées à chaque utilisateur dans votre organisation
  • Plus de détails sur The Permissionner

Hébergement sur le Cloud Salesforce

L'une des originalités de Salesforce (et probable facteur de son succès) est le fait que cette offre est disponible uniquement (et depuis toujours) en mode hébergé sur ses propres serveurs.
Le site trust.salesforce.com offre aux clients Salesforce toutes les informations concernant l'hébergement.

Principaux avantages d'une solution hébergée et administrée

  • Les mises à jour sont intégralement effectuées par Salesforce (3 mises à jour par an) ; chaque client bénéficie des nouvelles fonctionnalités, libre à lui de les utiliser ou non (exactement comme sur Facebook, LinkedIn, Twitter...)
  • Les données de chaque client sont stockées au sein de locaux ultra-sécurisés tant sur le plan du risque de perte (multiples sauvegardes) que sur le plan de la confidentialité (sécurité des data-centers).
  • La solution Salesforce est accessible depuis n'importe quel terminal connecté à Internet et disposant d'un navigateur web.
Hébergement cloud Salesforce