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Les étapes ci-dessous concernent les projets de taille modérée (moins de 20 utilisateurs en général) pour lesquels les besoins fonctionnels sont relativement simples, mise en service effectuée soit :

• Dans le cadre du forfait standard (voir partie tarifs) : 10 utilisateurs max, 1 fichier 10.000 comptes/contacts max, 10 champs spécifiques max.
• Dans le cadre d'un forfait / régie spécifique si en dehors du forfait standard.

[Pour des projets plus importants (plus de 20 utilisateurs en général), nous avons élaboré la méthode SoftCRM que nous adaptons pour chaque projet.]

Etape 1 - Envoi des informations sur support@carrenet.com

A - Utilisateurs & logo

• Nous avons besoin du login de chaque utilisateur de l'application (logique de votre choix : prénom, nom...), de son nom, de son prénom, de son adresse email et de son rôle. L'un d'entre eux sera notre contact privilégié, rôle que nous appelons administrateur fonctionnel. Par exemple pour Olivia Dupont : login olivia, email odupont@supercli.fr, rôle commerciale
• Merci de nous envoyer votre logo au format PNG en transparence idéalement (ou JPG à défaut) dans la meilleure définition possible.

B - Import de la base clients (s'il y a lieu), au choix :

• Un fichier (format XLS ou CSV) contenant l'ensemble des données sociétés et contacts ; ce fichier contiendra un certain nombre de colonnes type société, nom, prénom, civilité, fonction, adresse, code postal, ville, téléphone, email... Cliquez ici pour voir un exemple au format Excel
• Deux fichiers (format XLS ou CSV) :
  • Un fichier des sociétés contenant les colonnes id_société, société, adresse, code postal, ville... Cliquez ici pour voir un exemple au format Excel
  • Un fichier des personnes contenant les colonnes nom, prénom, id_société, téléphone, email... Cliquez ici pour voir un exemple au format Excel

C - Listes déroulantes et champs spécifiques

• Champs spécifiques : si dans le fichier de contacts que vous nous transmettez, un certain nombre de colonnes sont spécifiques à votre activité, merci de nous les préciser ainsi que leur type et leur rattachement (personne ou société).
• Listes déroulantes : si certains champs textes doivent être choisis parmi une liste (par exemple type de société : client, partenaire, prospect, autre), merci de nous fournir cette liste de valeurs possibles pour chacun des champs (qui doit évidemment correspondre aux valeurs dans le fichier de contacts).

D - Toute autre demande spécifique

• Si l'offre CARRENET à laquelle vous avez souscrite incluait un certain nombre de paramétrage / développement autres que ceux prévues dans le forfait standard de Mise en Service, nous pouvons attendre certains éléments de votre part (fichiers à importer, intefaces...).

Etape 2 - Mise en place de l'application par CARRENET

A partir des informations que vous nous avez fournies, nous créons votre espace privé, importons vos données s'il y a lieu, paramétrons l'application selon vos souhaits et testons la cohérence de l'ensemble. Puis nous communiquons à l'administrateur fonctionnel que vous aurez désigné l'URL de connexion ainsi que l'ensemble des logins.

Etape 3 - Formation de l'administrateur fonctionnel

D'une durée de 1 à 2 heures environ, elle est effectuée dans la majorité des cas en web conférence et permet à l'administrateur fonctionnel de pouvoir former les autres utilisateurs sur la façon d'utiliser la solution dans le contexte propre de votre société